"Альфа-Банк" разместил облигации на 10 млрд рублей

"АЛЬФА-БАНК" разместил облигации серии T2-CR-05 на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Банк разместил по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов 100 облигаций номинальной стоимостью 100 млн. рублей каждая. Срок обращения бумаг - 7 лет. Купонный период - 30 дней.

Ставка 1-го купона установлена по итогам сбора заявок в размере 20,00% годовых.

Ставка 2-64-го купонов определяется как среднеарифметическое значение ключевой ставки Банка России в течение 30 дней (включительно), предшествующих дате определения новой ставки купона для соответствующего купонного периода, + параметр S, который установлен в размере 3,5% годовых.

Ставка 65-85-го купонов определяется как среднеарифметическое значение ключевой ставки Банка России в течение 30 дней (включительно), предшествующих дате определения новой ставки купона для соответствующего купонного периода, + параметр M, который установлен в размере 3,5% годовых.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона находился на уровне 20,00%, спред над КС для определения ставок последующих купонов - ориентировочно 3,5% годовых.

Выпуск может быть досрочно погашен по усмотрению эмитента в дату окончания 64-го купонного периода (~5,25 лет с даты размещения), а в последующем в дату окончания каждого купонного периода. Досрочное погашение возможно только после получения согласования Банка России.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: