"Борец Капитал" разместил биржевые облигации на 6 млрд рублей

"Борец Капитал" разместил биржевые облигации серий 001Р-03 и 001Р-04 на 6 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по открытой подписке 1 млн. облигаций серии 001Р-03 и 5 млн. облигаций серии 001Р-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Первоначально планируемый совокупный объем размещения составлял не более 8 млрд. рублей. Купонный период - 30 дней.

Ставка купонов по облигациям серии 001Р-03 установлена по итогам сбора заявок в размере 18,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 18,00% годовых. Срок обращения облигаций - 2,5 года.

Купонный доход по облигациям серии 001Р-04 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,90% годовых. Первоначальный ориентир спреда - не выше 290 б.п. Срок обращения облигаций - 2 года.

По облигациям предусмотрено поручительство от ООО "ПК "Борец".

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал Трейдинг.

 

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: