Евразийский банк развития разместил облигации на 5 млрд рублей

Выпуск облигаций ЕАБР серии 05 (ISIN RU000A0JS8X3) реализован в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Банк разместил по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 7 лет, предусмотрена оферта через 2 года.

Как сообщалось ранее, общий объем спроса на облигации превысил предложение более чем в 2 раза и составил около 11 млрд. рублей. Всего инвесторами было подано 23 заявки по ставке купона в диапазоне от 7,50 до 7,75% годовых.

По результатам сбора заявок ЕАБР принял решение установить ставку 1-го купона на уровне 7,70% годовых, что соответствует ставке эффективной доходности 7,85% годовых.

Организаторами размещения выступили ВЭБ Капитал, Газпромбанк и Sberbank CIB, андеррайтером – РОН Инвест.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует использовать на общие корпоративные цели и на предоставление финансирования в соответствии с положением об инвестиционной деятельности ЕАБР, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: