Спрос на облигации КБ "ЛОКО-Банк" серии БО-05 составил более 4,2 млрд рублей

Общий объем спроса на биржевые облигации КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) серии БО-05 (ИН 4B020502707B от 20.06.2013 г.) превысил предложение в 1,4 раза и составил более 4,2 млрд. рублей. В ходе формирования книги заявок было получено более 30 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок 1-го купона от 8,85% до 9,10% годовых, говорится в пресс-релизе эмитента.

В процессе маркетинга "ЛОКО-Банк" принял решение о снижении первоначально озвученного ориентира ставки купона с 8,85-9,10% годовых до 8,85-9,00% годовых. В результате ставка 1-го купона по облигациям была определена в размере 9,00% годовых (эффективная доходность к полугодовой оферте - 9,20% годовых).
 
Банк 23 июля реализовал по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 5 лет, выставлена полугодовая оферта.

Организаторы размещения - Банк ЗЕНИТ, ИК "ЛОКО-Инвест" и Промсвязьбанк; со-организатор - УРАЛСИБ; агент по размещению - Банк ЗЕНИТ.
  
Выпуск соответствует требованиям включению в Ломбардный список Банка России. В дальнейшем планируется включение выпуска в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.
  
Полученные средства эмитент планирует направить на кредитование первоклассных заемщиков, как юридических, так и физических лиц, а также на развитие специальных программ в рамках программы кредитования малого и среднего бизнеса, что является одним из стратегических направлений развития банка, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: