"РусГидро" разместило биржевые облигации на 35 млрд рублей

"РусГидро" разместило два выпуска биржевых облигаций на 35 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 30 млн. облигаций серии БО-002Р-08 и 5 млн. облигаций серии БО-002Р-09 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Планируемый совокупный объем размещения составлял не более 30 млрд. рублей. Купонный период - 30 дней. Срок обращения - 3 года.

Ставка купона по облигациям серии БО-002Р-08 на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 15,45% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 15,55% годовых.

Купонный доход по облигациям серии БО-002Р-09 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,4% годовых. Ориентир спреда первоначально был объявлен на уровне не более 175 б.п.

Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.

Выпуски размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 300 млрд. рублей включительно.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: