"Почта России" разместила биржевые облигации на 8,7 млрд рублей

"Почта России" разместила два выпуска биржевых облигаций на 8,7 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях компании.

Эмитент разместил по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов 4,770 млн. облигаций серии 003P-01 и 3,930 млн. облигаций серии 003P-02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Планируемый совокупный объем размещения составлял не менее 3 млрд. рублей. Купонный период - 30 дней. Срок обращения - 2,5 года.

Ставка купона по облигациям серии 003P-01 на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 17,20% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 17,20% годовых.

Купонный доход по облигациям серии 003P-02 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,90% годовых. Ориентир спреда первоначально был объявлен на уровне не выше 300 б.п.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Sber CIB, Совкомбанк. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.

Выпуски размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: