Выпуск биржевых облигаций ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" серии БО-03 (ИН 4В020303311B от 12 апреля 2011 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.
Банк реализовал сегодня по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Как сообщалось ранее, спрос на облигации превысил предложение в 1,9 раза и составил 9,4 млрд. рублей.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,75% - 10,25% годовых (доходность к оферте - 9,99% - 10,51% годовых), затем была снижена сначала до 9,75% - 10,00% годовых (доходность к оферте - 9,99% - 10,25% годовых), затем - до 9,75% - 9,90% годовых (доходность к оферте - 9,99% - 10,15% годовых).
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,8% годовых.
Организаторами займа выступают "АЛЬФА-БАНК", "Сбербанк КИБ" (Тройка Диалог), "Промсвязьбанк", Банк ЗЕНИТ. Функции технического андеррайтера будет выполнять "АЛЬФА-БАНК".
Выпуск соответствует всем критериям Банка России для включения в Ломбардный список, следует из материалов организаторов.
Привлеченные средства Банк планирует направить на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов.
Вторичные торги облигациями указанного займа начнутся на ФБ ММВБ завтра в режиме "внесписочные".
