Карелия планирует в октябре разместить облигации на 1,5 млрд рублей

Республика Карелия планирует в период с 15 по 17 октября провести сбор заявок на облигации выпуска 34015. Техническое размещение на ФБ ММВБ намечено на 23 октября.

Ориентир ставки 1-го купона объявлен в диапазоне 9,00-9,25% годовых (доходность - 9,20-9,47% годовых) при дюрации 2,42 года.

Республика планирует разместить 1,5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 1,5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет.

Организатором размещения выступает Сбербанк КИБ.

"Прайсинг по новому выпуску предполагает премию к кривой госбумаг в диапазоне 235-260 б.п. При этом ломбардный выпуск Карелия-14 с дюрацией 1,74 года торгуется на рынке со спрэдом 225 б.п. В результате участие в новом размещении выглядит интересно примерно от середины маркетируемого диапазона при получении премии к собственной кривой от 20 б.п.", - говорится в аналитическом обзоре Промсвязьбанка.

"Новые облигации Карелии на фоне последних размещений бумаг субфедеральных заемщиков с учетом особенностей кредитного качества могут представлять интерес с доходностью от 9,3% годовых", - считают аналитики НОМОС-БАНКа.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: