"Софтлайн" 10 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом от 3 млрд рублей

"Софтлайн" планирует 10 февраля провести сбор заявок на биржевые облигации серии 002Р-02, говорится в пресс-релизе компании. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 13 февраля 2026 года.

Планируемый объем размещения - не менее 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 2 года и 10 месяцев.

Ориентир по ставке 1-го купона находится на уровне не выше 20,50% годовых, что соответствует эффективной доходности до 22,54% годовых.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Sber CIB. Агент по размещению - Газпромбанк.

"Сегодня долговая нагрузка компании по-прежнему находится на комфортном уровне, а наш консервативный подход к управлению долгом остается неизменным — исторически соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA LTM по итогам календарного года не превышает 2-х. Выпуск облигаций с фиксированным купоном обеспечивает предсказуемость стоимости обслуживания долга и соответствует нашей стратегии финансовой устойчивости. При этом для инвесторов данный выпуск формирует прозрачный и предсказуемый инструмент с фиксированной доходностью на конкурентных рыночных условиях", - заявил Артем Тараканов, финансовый директор ПАО "Софтлайн".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: