"СФО Сплит Финанс" проводит сбор заявок на облигации объемом 4,5 млрд рублей

ООО "СФО Сплит Финанс" планирует 29 января начать размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями серии ПВ-2, говорится в сообщении компании. Срок для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций начинается 26 января в 11:00 и заканчивается 27 января в 15:00.

Планируемый объем размещения - 4,5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Плановая дата погашения облигаций – 30 января 2030 года, при этом ожидается, что срок обращения облигаций будет около 1,92 года. Расчетная дюрация - 1,24 года. Купонный период - 1 месяц. Дата выплаты купона - 30 число каждого месяца (для расчетного периода с 1 по 31 января календарного года - 2 марта). Погашение номинальной стоимости начинается в дату выплаты купона после окончания 13-го расчетного периода – 02.03.2027г.

Ожидаемый срок полного погашения облигаций при условии исполнения колл-опциона - 30.12.2027 года.

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение облигаций не ранее наступления дата выплаты, следующей за датой выплаты, в которую непогашенная номинальная стоимость облигаций стала меньше 10% от совокупной номинальной стоимости облигаций на дату начала размещения облигаций.

Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 17,50% годовых.

Агент по размещению - ВТБ Капитал Трейдинг.

Банк-оригинатор/сервисный агент - АО "Яндекс Банк". Резервный сервисный агент - ООО "Яндекс Пэй" и (или) ООО "Финансовые и платежные технологии".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: