"РусГидро" разместит облигации на 35 млрд рублей

"РусГидро" установило объем размещения выпуска облигаций серии БО-002Р-08 в размере 30 млрд. рублей, облигаций серии БО-002Р-09 - 5 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии серии БО-002Р-08 находится на уровне 15,45% годовых, что соответствует доходности к погашению 16,59% годовых. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по облигациям серии БО-002Р-09 установлен на уровне 140 б.п.

Сбор заявок на облигации выпусков проходил сегодня. Планируемый совокупный объем размещения составлял не более 30 млрд. рублей. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 14 октября 2025 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней. Срок обращения - 3 года.

Ставка купонов по облигациям серии БО-002Р-08 фиксированная. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 15,55% годовых.

Купонный доход по облигациям серии БО-002Р-09 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда первоначально был объявлен на уровне не более 175 б.п.

Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: