"Почта России" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 003P-01 в размере 17,20% годовых, а также значение спреда по облигациям серии 003P-02 в размере 2,90% годовых, говорится в сообщениях компании.
Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 14 октября 2025 года.
Объем размещения облигаций серии 003P-01 установлен в размере 4,770 млрд. рублей, бумаг серии 003P-02 - 3,930 млрд. рублей. Планируемый совокупный объем размещения составлял не менее 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней. Срок обращения - 2,5 года.
Ставка купонов по облигациям серии 003P-01 фиксированная. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 17,20% годовых.
Купонный доход по облигациям серии 003P-02 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда первоначально был объявлен на уровне не выше 300 б.п.
Бумаги размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Sber CIB, Совкомбанк. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Выпуски размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
