"Русал" увеличил объем размещения облигаций до 900 млн юаней

Объем размещения облигаций МКПАО "ОК РУСАЛ" серии БО-001Р-07 увеличен до 900 млн. юаней, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 7,90% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,14% годовых. 

Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 12 апреля 2024 года.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 8,00% годовых, объем размещения был заявлен не менее 500 млн. юаней. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Купонный период - 91 день. Срок обращения бумаг - 2,5 года.

В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".

Расчеты по облигациям при первичном размещении будут проводиться в юанях. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению - Газпромбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: