"Газпром капитал" разместил биржевые облигации серии БО-002Р-14 на 20 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.
Эмитент реализовал по открытой подписке 20 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена. Купонный период - 30 дней.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA+спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,30% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона - RUONIA + спред не более 140 б.п., объем размещения был заявлен не менее 20 млрд. рублей.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
"В результате сфокусированной работы с инвесторами эмитенту удалось привлечь диверсифицированный спрос, включающий заявки банков (25% от объема выпуска), управляющих компаний (70%), страховых компаний (2%) и брокеров (3%) и снизить спред к RUONIA со 140 до 130 базисных пунктов. Таким образом, сделка состоялась без премии ко вторичному рынку", - прокомментировали размещение в Газпромбанке.
Новацией для эмитента стала ежемесячная выплата купона, которая положительно воспринимается частными инвесторами, отметили в банке. В новом выпуске в день сбора заявок спрос от ритейл-инвесторов составил 600 миллионов рублей, включая заявки от 15 брокерских компаний и частных банков.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Газпром капитал" — дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для ПАО "Газпром" с российского финансового рынка.
