"ЭР-Телеком Холдинг" разместил биржевые облигации на 8 млрд рублей

"ЭР-Телеком Холдинг" разместил биржевые облигации серии ПБО-02-06 на 8 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Компания разместила по открытой подписке 8 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения 5 лет, выставлена 2-летняя оферта. Купонный период 30 дней.

Ставка купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 16,05% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 16,30% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме 7 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 8 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара. Агент по размещению - Газпромбанк.

"Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволил эмитенту несколько раз снизить ставку купона до 16,05% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 17,29%, а также увеличить объем размещения до 8 млрд руб. Интерес к выпуску проявили как институциональные, так и розничные инвесторы", - говорится в пресс-релизе Россельхозбанка.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии П02-БО объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: