ВЭБ.РФ разместил биржевые облигации серии ПБО-002Р-40 на 85 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Банк разместил по открытой подписке 85 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 8 лет. Купонный период - 91 день.
Купонный доход рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,40% годовых. Ориентир спреда к RUONIA первоначально был объявлен на уровне не более 150 б.п. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 50 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 85 млрд. рублей.
"Книга заявок по выпуску была открыта с маркетинговым ориентиром ставки в размере значения RUONIA, увеличенного на 150 б.п., и объемом размещения не менее 50 млрд рублей. Общий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок достиг 90 млрд рублей, что позволило ВЭБ.РФ принять решение о снижении спреда к RUONIA до 140 б.п. – минимального для облигаций ВЭБ.РФ c плавающей ставкой, привязанной к RUONIA", - говорится в сообщении госкорпорации.
Инвесторы были представлены государственными и частными банками, инвестиционными компаниями и розничными инвесторами.
"Данный выпуск является шестым по счету флоатером ВЭБ.РФ, который занимает ведущие позиции среди корпоративных эмитентов на локальном рынке облигаций с переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA. Среди банковских и корпоративных заемщиков на российском рынке облигаций выпуск стал крупнейшим по объему размещения рыночным выпуском с плавающей ставкой со сроком до погашения более 5 лет", - отмечается в сообщении компании.
Организаторы размещения: Локо-Банк, МКБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк. Агент по размещению - ВЭБ.РФ.
Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 5 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
