"Норникель" проводит сбор заявок на облигации объемом 100 млрд рублей

ГМК "Норильский никель" сегодня с 11:00 до 15:00 московского времени проводит сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-07, говорится в сообщении компании. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 26 марта 2024 года.

Планируемый объем размещения - 100 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет.

Ставка 1-60-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7-ой рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + спред, который будет определен по итогам сбора заявок. Ориентир спреда к ключевой ставке - 130 б.п.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Россельхозбанк, БК РЕГИОН, "Банк ДОМ.РФ", "Банк Синара". Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 300 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" (ruAАA, стаб.) и рейтингом облигаций серии БО-001Р-07"-, говорится в сообщении рейтингового агентства "Эксперт РА".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: