"Нэппи Клаб" утвердил план реструктуризации облигаций

"Нэппи Клаб" представил план реструктуризации облигаций серии БО-01. Утверждённый план реструктуризации долга перед владельцами облигаций предполагает увеличение срока обращения бумаг до декабря 2029 года и ежемесячные выплаты по трём основаниям: купонный доход, амортизация, новация, говорится в сообщении компании.

Купонный доход по облигациям компания готова начать выплачивать с сентября 2026 года, каждый год повышая ставку: в 2026 году она составит 15%, в 2027 — 16%, в 2028 —18% и в 2029 — 20%. По расчетам компании, при согласовании с инвесторами этой структуры доходность к погашению составит 25,60%.

Погашение номинальной стоимости облигаций планируется осуществить амортизационными частями: по 2% (20 рублей на бкмагу) с января 2027 по октябрь 2028 года, по 4% (40 рублей на бумагу) - в ноябре-декабре 2028 и весь 2029 год.

Новация: сюда компания планирует включить недополученный доход (купоны за время дефолта) плюс обязательства по уплате "штрафных" процентов, предписанные Гражданским кодексом - за пользование средствами инвесторов (тело долга). Кроме того, компания решила начислить аналогичные "штрафные" проценты (в размере ключевой ставки ЦБ) ещё и на невыплаченные купоны. Общая сумма разбита на 40 выплат по 2,5%. На 1 облигацию к погашению будет выплачено 136,8 руб. (по 3,42 рублей ежемесячно).

Выпуск облигаций номинальным объемом 150 млн. рублей был размещен в 2024 году с погашением в 2027 году. По бумагам допущена серия дефолтов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: