"Металлоинвест" разместил биржевые облигации на 7 млрд рублей

ХК "Металлоинвест" разместила биржевые облигации серии 001P-04 на 7 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 7 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не выставлена.

Ставка купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России за 5-й рабочий день, предшествующий дате соответствующего купонного периода, на которую рассчитывается доход, + спред. Размер спреда по итогам сбора заявок установлен в размере 1,30% годовых. Первоначально ориентир спреда находился на уровне не более 150 б.п. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен не менее 5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 7 млрд. рублей.

По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 4-го купонного периода.

Организаторы размещения: ГПБ, Банк ДОМ.РФ, Инвестбанк Синара, РСХБ. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск облигаций размещен в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: