"Эталон-Финанс" разместил биржевые облигации на 8 млрд рублей

"Эталон-Финанс" разместил биржевые облигации серии 002Р-01 на 8 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Эмитент разместил по открытой подписке 8 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 15 лет, выставлена оферта через 3 года.

Ставка квартального купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 13,70% годовых. Первоначально ориентир по ставке 1-го купона находился на уровне не выше 13,90% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 8 млрд. рублей.

Организаторы размещения: БКС КИБ, БК РЕГИОН, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, ИФК Солид, Инвестбанк Синара, МТС-Банк, Россельхозбанк, Тинькофф Банк. Агент по размещению - Банк Синара.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: