"Газпром" планирует разместить бессрочные облигации в объеме до 120 млрд рублей

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости/Прайм. "Газпром" планирует разместить облигации без срока погашения в объеме до 120 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Размещение планируется в формате закрытой подписки для квалифицированных инвесторов. Дата сбора заявок инвесторов будет определена позднее.

Ставка первого купона будет определяться по формуле: значение кривой бескупонной доходности на сроке пять лет плюс спред, ориентир по которому - 250 базисных пунктов.

Номинал облигаций составит 5 миллионов рублей. Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и первый колл-опцион через пять лет после размещения, последующие колл-опционы - каждые пять лет.

В соответствии с законодательством компания вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В случае принятия эмитентом соответствующего решения о невыплате купонного дохода по облигациям предусмотрено возмещение неполученных доходов инвесторам в соответствии с постановлением правительства РФ о предоставлении из федерального бюджета субсидий.

Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций. Организатор - Газпромбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: