"АВТОБАН-Финанс" размещает облигации на 5 млрд рублей с доходностью до 10,92% годовых

"АВТОБАН-Финанс" планирует 20 июля 2023 года провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П04, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 25 июля 2023 года.

Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, предполагается 2-летняя оферта. Купонный период - 91 день.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям находится на уровне не выше 10,50% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 10,92% годовых.

По облигациям выпуска предоставлено поручительство от АО "ДСК "АВТОБАН". Планируется публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО "ИСК "АВТОБАН" и публичная безотзывная оферта от эмитента на выкуп облигаций в случае нарушения сроков раскрытия отчетностей по МСФО АО "ИСК "АВТОБАН".

Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению - Банк Синара.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: