"Газпром капитал" 2 марта начнет размещение дополнительного выпуска облигаций серии ЗО27-1-Д, говорится в сообщении компании. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 16 марта 2023 года, дата размещения последней облигации.
Планируемый объем дополнительного выпуска облигаций составляет $445,599 млн. по номинальной стоимости, что соответствует находящимся в обращении еврооблигациям Gaz Capital S.A. (ISIN XS1585190389). Цена размещения бумаг - 100% от номинальной стоимости.
Оплата облигаций при их размещении осуществляется еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями.
Размещение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке по открытой подписке путем внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей.
Сбор заявок на облигации выпуска будет проходить с 10:00 мск 2 марта до 16:00 мск 13 марта 2023 года.
Замещающие облигации имеют аналогичные с еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.
Выпуск еврооблигаций объемом $750 млн. с погашением в 2027 году "Газпром" разместил в 2017 году по ставке 4,95% годовых.
"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
