Кредитные облигации "До первого дефолта".

Выплата дохода по облигациям и размер выплаты при погашении облигаций зависит от наступления кредитных событий в отношении любого из референсных лиц.

Купонная ставка - 7,75% годовых.

Дата выплаты купона: на 2 рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода, за исключением даты погашения, в этом случае финальная оплата процентов будет производиться на 2 рабочий день после даты погашения, если не наступило кредитное событие. Даты окончания купонных периодов: 27 июня и 27 декабря каждого года, начиная с 27 декабря 2019 года (включительно) и до даты погашения (включительно).

Список референсных обязательств: облигации со сроком погашения 15 марта 2028 года, выпущенные The Goodyear Tire & Rubber Company (ISIN: US382550AD35); облигации со сроком погашения 26 октября 2021 года, выпущенные TUI AG (ISIN: XS1504103984); облигации со сроком погашения 15 марта 2028 года, выпущенные Nordstrom, Inc. (ISIN: US655664AH33); облигации со сроком погашения 15 апреля 2029 года, выпущенные DP&L, Inc. (ISIN: US233293AP46); облигации со сроком погашения 11 января 2025 года, выпущенные Cemex S.A.B. de C.V. (ISIN: US151290BM45); облигации со сроком погашения 19 сентября 2025 года, выпущенные SoftBank Group Corp. (ISIN: XS1684385161).