ООО "Сэтл Групп" (рейтинг A(RU) от АКРА со стабильным прогнозом подтвержден 7 июня 2022 г.) 12 августа откроет сбор заявок на облигации серии 002Р-01 объемом 5 млрд руб. Срок обращения выпуска составит 3 года, предусмотрены квартальные купоны. Ориентир купона составляет 12,7%, что транслируется в доходность на уровне 13,32% годовых.

Объявленные ориентиры по новому выпуску предлагают почти 540 бп премии к G-кривой и выглядят крайне привлекательно как в отношении собственных займов эмитента, так и выпусков других заемщиков из сегмента "Строительство и недвижимость" с кредитным рейтингом А. Мы ожидаем, что в ходе формирования книги заявок ориентир доходности будет сдвинут вниз.