В среду, 17 июня, Росэксимбанк (Ba1/-/-/-/ruAA) планирует открыть книгу заявок на размещение облигаций серии 002Р-03, объемом 7 млрд руб. и с офертой через 7 лет. Ориентир ставки первого купона не будет превышать размер премии в 140 бп к G-кривой на сроке 7 лет.

Напомним, что совсем недавно финансовый институт разместил выпуск серии 002Р-02. По итогам сбора заявок, который прошел 5 июня, был установлен купон в размере 6,15%, которому соответствовала доходность на уровне 6,24% годовых к оферте через 3 года. Техническое размещение облигаций прошло 16 июня и в настоящее время выпуск торгуется с премией в 157 бп к G-кривой. Аналогичная премия к G-кривой по новому выпуску 002Р-03 с офертой через 7 лет предполагает купон на уровне 6,59% и соответствующую ему доходность 6,70% годовых. Объявленный ориентир купона предполагает лишь незначительную премию к вышеуказанному уровню.