Прогнозы на текущий день:

- По ценам рублёвых бондов сохранится боковая динамика;

- Ставки денежно-кредитного рынка снизятся;

- Рубль продолжит укрепление к бивалютной корзины.

Вчера на рынке рублёвого долга преобладала уверенная позитивная динамика, что было обусловлено как внутренними, так и внешними факторами. Индекс государственных облигаций Cbonds-GBI RU вырос на 52 б.п. до 138.81, по корпоративным выпускам согласно индексу IFX-Cbonds рост составил 31 б.п. до 352.95, по муниципальным бондам индекс Cbonds-Muni прибавил 14 б.п. до 260.21. В государственном секторе сегодня предстоит размещение двух выпусков. Минфин планирует 10 июля 2013 г. разместить облигации серии 26211 с доходностью 7.38 – 7.43% годовых, ОФЗ серии 25081 - с доходностью 6.6 – 6.65%. По выпускам не предлагается премии к рынку, однако при сохранении позитивного внешнего фона вполне вероятно, что выпуски будут размещены в полном объёме.

В корпоративном секторе сегодня пройдут размещения 2 банков: ДельтаКредит (выпуск 10-ИП) и Банк Держава (БО-1). ЗАО КБ "ДельтаКредит" установило ставку первого купона по ипотечным облигациям серии 10-ИП в размере 8.65% годовых. Купонный доход в расчёте на одну облигацию выпуска за каждый купонный период составляет 43.13 рублей. Общий размер подлежащих выплате доходов за первый купонный период – 215.65 млн рублей. Банк планирует разместить облигации 10 июля 2013 г. в объеме 5 млрд руб. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций - 5 лет.

ОАО АКБ "Держава" установило ставку первого купона по облигациям серии БО-01 в размере 10.25% годовых. Купонный доход в расчете на одну облигацию выпуска за каждый купонный период составляет 25.84 рублей. Общий размер подлежащих выплате доходов за первый купонный период – 25.84 млн рублей. Банк планирует разместить бумаги 10 июля 2013 г. в объеме 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций - 10 лет. Предусмотрена оферта через 3 месяца.

Банк «Русский стандарт» размещает субординированные евробонды в формате LPN, сообщил Cbonds источник на рынке. Эмитентом ценных бумаг выступает Russian Standard Finance S.A. Срок обращения займа составит 10.5 лет c колл-опционом через 5.5 лет. Ориентир по ставке составляет около 11.5% годовых. Организуют сделку Goldman Sachs и HSBC. Размещение пройдет по правилу Reg S only (no sales to Canada) на Ирландской фондовой бирже.

ОАО «Уралвагонзавод» проводит премаркетинг выпусков биржевых облигаций серии БО-01 и БО-02 объёмом 6 млрд рублей. Индикативная ставка купона находится в диапазоне 9 – 9.25% годовых, ориентир по доходности к оферте 9.2 – 9.46%. Книга заявок, согласно предварительным данным, будет открыта с 15 по 16 июня. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Срок обращения - 7 лет. По облигациям планируется оферта через 1,5 года по цене 100% номинальной стоимости. Предварительная дата размещения займа - 18 июля 2013 года.