Сектор инвалютных облигаций. "Борец Капитал" 21 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска долларовых евробондов с погашением в 2026 году, сообщил эмитент. Компания может разместить до 350 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Таким образом, максимальный номинальный объем нового выпуска - $350 млн - соответствует общей номинальной стоимости находящихся в обращении еврооблигаций, выпущенных компанией Borets Finance DAC под гарантии Borets International Ltd и ООО "Производственная компания "Борец". Дата погашения евробондов - 17 сентября 2026 года, ставка купона - 6%. 

Сектор рублевых облигаций. Сегодня Минфин предложит инвесторам набор из трех выпусков: новых ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК, а также ОФЗ-ИН в безлимитном формате. В преддверии аукционов рынок в ценах практически не изменился.

Индекс RUCBICP по итогам дня подрос на 0,03% и закрылся на уровне 91,81 пункта при объёме торгов ₽965 млн. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах Сбер Sb17R (доходность – 8,4%, дюрация – 0,9 года), Европлн1Р2 (доходность – 10,7%, дюрация – 0,7 года), Сбер Sb32R (доходность – 8,4%, дюрация – 0,7 года), СамолетP12 (доходность – 13,2%, дюрация – 2,3 года) и НорНикБ1P2 (доходность – 9,1%, дюрация – 2,6 года).

В лидерах падения облигации компании "Главторг". Вчера стало известно, что ПАО "Сбербанк" уведомил о намерении подать иск о банкротстве эмитента.

ГК "Автодор" (AA(RU)/ruAA+) с 17 по 18 ноября будет собирать заявки на выпуск биржевых облигаций объемом ₽4,6 млрд с офертой через 2 года. Ориентир по доходности – не более 200 б.п. к значению G-Curve на сроке 2 года.