Сектор инвалютных облигаций. "ЛУКОЙЛ" установил 2 сентября в качестве крайней даты подачи заявок на выкуп еврооблигаций в рамках предложения о выкупе, объявленного 2 августа. Размер предлагаемого вознаграждения в расчете на каждую $1 тыс. номинальной суммы облигаций является фиксированным, отмечает компания. "ЛУКОЙЛ" в начале августа предложил держателям евробондов пяти выпусков обратиться в i2 Capital Markets Ltd или LUKOIL Securities Limited для возможного приобретения бумаг. Цена выкупа "будет обсуждаться индивидуально", сообщила тогда компания. Еврооблигации будут приобретены с целью их погашения. Предложение о выкупе компания объясняла, в частности, существенными регуляторными и техническими ограничениями, которые могут возникнуть при обслуживании еврооблигаций.

Сектор рублевых облигаций. Новую неделю сектор начал ни шатко ни валко. ОФЗ снизились в цене на 0,2%, тогда как корпоративный индекс практически не изменился при объёме торгов ₽1,6 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах СУЭК-Ф1P6R (доходность – 9,3%, дюрация – 1,6 года), ПСБ 3P-07 (доходность – 8,8%, дюрация – 1,9 года), ВЭБ1P-22 (доходность – 8,7%, дюрация – 1,2 года), Газпнф1P3R (доходность – 8,7%, дюрация – 0,2 года) и МВ ФИН 1Р3 (доходность – 12,9%, дюрация – 2,5 года).

Стала известна дата сбора заявок на облигации ФСК ЕЭС (AАА(RU)) серии 001Р-06R – букбилдинг запланирован на 24 августа. Объем выпуска составит не менее ₽10 млрд, срок обращения – 10 лет с офертой через 4 года, ориентир ставки купона – не выше G-Curve на сроке 4 года + 130 б.п. Также появилась информация, что Энергоника (ruBB+) завтра начнет размещение 3-го выпуска биржевых облигаций объемом ₽100 млн со сроком обращения 5 лет. Ставка 1-4 купонов – 18% годовых, 5-12 купонов – 16% годовых, 13-20 купонов – 13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% первоначальной номинальной стоимости в дату окончания 4, по 20% в дату окончания 8 и 12 и по 25% в дату окончания 16 и 20 купонного периода (YTM порядка 17.26%).