Сектор инвалютных облигаций. Московская биржа зарегистрировала первый выпуск "замещающих" облигаций – это бумаги компании ПИК на $395 млн. Напомним, что в начале июля вышел указ президента, обязывающий российских эмитентов еврооблигаций исполнить обязательства перед держателями, чьи права учитываются российскими депозитариями. Это возможно осуществить либо выпустив "замещающие" локальные облигаций (14 июля Владимир Путин подписал закон, разрешающий компаниям, имеющим в обращении еврооблигации, в 2022 году выпускать замещающие их облигации.), либо перечислив необходимые платежи в НРД (ранее так поступили Полюс и ФосАгро).

Сектор рублевых облигаций. На локальном долговом рынке продолжилась позитивная динамика: ценовой индекс государственных облигаций в четверг вырос на 0,1% до 135,97 пунктов, индекс RUCBICP по итогам дня продемонстрировал рост на 0,13% закрывшись на уровне 91,83 пункта. Большие обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах ГТЛК 1P-08 (доходность – 11,2%, дюрация – 3,8 года), ГТЛК 1P-07 (доходность – 10,7%, дюрация – 0,5 года), ВЭБ2P-33 (доходность – 9,7%, дюрация – 4 года), ГТЛК 1P-04 (доходность – 10,5%, дюрация – 0,7 года) и Роснфт1P4 (доходность – 8,5%, дюрация – 0,7 года).

Вчера была закрыта книга на облигации ЕАБР, 003Р-001 (AAA(RU)) со сроком обращения 3 года. По итогам букбилдинга объем размещения был увеличен c ₽5 до ₽10 млрд, а финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 9,35% годовых. Появились параметры дебютного размещения компании "Каршеринг Руссия" (Делимобиль) (A+(RU)). Объем выпуска серии 001Р-01 составит ₽3 млрд, срок обращения – 3 года. Сбор заявок запланирован на сегодня, ориентир ставки купона – не выше 13% годовых.