Сектор инвалютных облигаций. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности ПАО "ФосАгро" на уровне ruAАA, прогноз рейтинга – стабильный. Агентство отмечает, что долговой портфель группы представлен тремя выпусками еврооблигаций по $500 млн каждый (совокупно 56% кредитного портфеля на отчетную дату), а также банковскими кредитами, график погашения оценивается как комфортный. "Эксперт РА" отмечает отсутствие у группы сложностей с обслуживанием еврооблигаций, поскольку группа планирует размещать дебютный облигационный заем на российском рынке в рамках существующей программы биржевых облигаций. Как сообщалось, "ФосАгро" 10 апреля планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П01-CNY объемом 2 млрд юаней. Ориентир ставки 1-го купона - однолетняя LPR + премия не выше 1,3% годовых. Премаркетинг выпуска последовал вслед за новостями о планах "ФосАгро" рефинансировать выпуск евробондов на $500 млн с погашением 24 апреля 2023 года. 28 марта "ФосАгро" также получило рейтинг от АКРА на уровне AAA(RU) со стабильным прогнозом.

АО "Южуралзолото Группа Компаний" увеличило объем размещения облигаций серии 001P-02 с 400 млн до 600 млн юаней. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 5,50% годовых. Сбор заявок на облигации выпуска проходил вчера. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 4 апреля 2023 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 юаней. Срок обращения облигаций 2 года.

Сектор рублевых облигаций.

Индекс RUCBICP по итогам дня подрос на 0,03% и закрылся на уровне 91,75 пункта при объёме торгов ₽6,2 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах ГТЛК 1P-08 (доходность – 11,8%, дюрация – 3,4 года), СамолетP10 (доходность – 11,1%, дюрация – 1,3 года), СУЭК-Ф1P4R (доходность – 9,5%, дюрация – 0,5 года), ГазпромКP3 (доходность – 9,4%, дюрация – 2 года) и Новотр 1Р3 (доходность – 12,1%, дюрация – 3 года).

Вчера была закрыта книга на двухлетние облигации "Альфа-Банка" (AA+(RU)/ruAA+). Объем размещения увеличен до ₽10 млрд, финальный ориентир по купону – 9,7% годовых. Также "ВИС Финанс" (A(RU)/ruA) собирал заявки на выпуск с погашением через 3 года. По итогам букбилдинга объем зафиксирован на уровне ₽1,5 млрд, финальный ориентир – 12,9% годовых. Появились дополнительные параметры дебютного трехлетнего выпуска научно-технического центра "Заслон" (ruBBB) объемом не менее ₽1 млрд. Книга – 18 апреля, ориентир ставки купона – 12-12,5% годовых.