Сектор инвалютных облигаций. "ФосАгро" по итогам сбора заявок установило ставку 1-го купона по облигациям серии БО-П01-CNY в размере 4,85% годовых. Ставка 2-12-го купонов определяется как значение Loan Prime Rate 1Y + премия. Размер премии по итогам сбора заявок установлен в размере 1,20%. Первоначально ориентир по премии находился на уровне не выше 1,30% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 13 апреля 2023 года. Планируемый объем размещения - 2 млрд. юаней. Срок обращения - 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней.

Сектор рублевых облигаций.

Индекс RUCBICP по итогам дня снизился на незначительную 0,01% и закрылся на уровне 91,76 пункта при объёме торгов ₽1,1 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах СТМ 1P2 (доходность – 11,6%, дюрация – 2,9 года), ЭталФинП03 (доходность – 13,7%, дюрация – 2,2 года), СамолетP11 (доходность – 12,8%, дюрация – 1,7 года), СамолетP12 (доходность – 12,2%, дюрация – 1,9 года) и ЕвроТранс3 (доходность – 14,5%, дюрация – 2,9 года).

Компания "ФосАгро" (AAA(RU)) объявила о планах выхода на рынок с трехлетним выпуском биржевых облигаций объемом ₽20 млрд. Букбилдинг запланирован на неделе с 17 апреля, ориентир по доходности – не выше КБД Московской биржи на сроке 3 года + 110 б.п.

В отсутствие ОФЗ-флоатеров спрос на переменный купон удовлетворяется за счет корпоративных размещений. Как стало вчера известно, спрос инвесторов на дебютный выпуск облигаций "Газпрома" объемом 40 миллиардов рублей с переменным купоном с привязкой к RUONIA превысил 71 миллиард рублей. Заявки на облигации компания собирала 7 апреля. Купон по выпуску переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA плюс спред. Финальный ориентир спреда к RUONIA - 130 базисных пунктов против первоначального ориентира в 145-155 базисных пунктов. Пятилетние облигации с квартальными купонами предусматривают обеспечение исполнения обязательств по бумагам в форме поручительства "Газпрома". Техническая часть размещения предварительно назначена на 12 апреля.