Сектор инвалютных облигаций. "Лукойл" вчера разместил два выпуска "замещающих" облигаций на сумму $511,4 млн. Параметры бумаг соответствуют параметрам еврооблигаций, обслуживание будет производиться в рублях по курсу ЦБ на дату выплат.

"СИБУР" начал процедуру получения согласия держателей трех выпусков еврооблигаций на изменение механизма платежей, в частности на проведение платежей напрямую, через клиринговые системы или других посредников отдельным категориям инвесторов, которые смогут получать выплаты в альтернативной валюте.

Сектор рублевых облигаций. Министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК вчера сообщил: "В следующем году выходить на западные рынки заимствований не планируется. Основной упор будет сделан на внутренний рынок. В проекте закона о бюджете предусмотрена возможность занять на внешнем рынке. Но очевидно, что рассчитывать придется на внутренний рынок".

На долговом рынке сохраняется позитив: ценовой индекс государственных облигаций в понедельник вырос на 0,16% до 130,89 пунктов, а индекс RUCBICP по итогам дня продемонстрировал рост на 0,02% закрывшись на уровне 91,62 пункта. Большие обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах ПИК К 1P2 (доходность – 10,7%, дюрация – 1,3 года), НорНикБ1P2 (доходность – 9,3%, дюрация – 2,6 года), Ростел1P2R (доходность – 9,1%, дюрация – 1 год), ГазпромКЗ1 (доходность – 9,3%, дюрация – 1,4 года) и Систем1P18 (доходность – 9,6%, дюрация – 1,1 года).

Вчера "ОК Русал" (A+(RU)) собирала заявки на очередной выпуск юаневых бондов со сроком обращения 2,5 года. По итогам букбилдинга объём был увеличен с ¥5 до ¥6 млрд, а финальный ориентир купона зафиксирован на уровне 3,75% годовых. О планах разместить облигации в китайской валюте объявила "Сегежа Групп" (ruA+). Сбор заявок запланирован на 8 ноября. Предварительные параметры: объем - не менее ¥1 млрд, срок до оферты – 3 года, купон – не выше 4,5% годовых. Стала известна дата сбора заявок на дебютный выпуск ООО "Новые Технологии" (ruBBB+) на ₽500 млн с офертой через 3 года. Букбилдинг состоится 2 ноября, ориентир купона – 14% годовых. Сегодня откроется книга заявок на облигации "Группы Черкизово" (A+(RU)/ruA+) объемом не менее ₽5 млрд и сроком обращения 3 года. Ориентир доходности – не выше 230 б.п. к значению G-Curve на сроке 3 года.