Сектор инвалютных облигаций. Срок, отведенный властями на замещение еврооблигаций, неумолимо подходит к концу, и всё больше эмитентов впрягаются в этот процесс. Вчера стало известно, что советы директоров АО "ЧТПЗ" и ПАО "ТМК" одобрили размещение замещающих облигаций. "ЧТПЗ" готовит выпуск облигаций серии ЗО-2024 объемом $300 млн. для замены еврооблигаций с погашением в 2024 году (ISIN XS2010044548). "ТМК" планирует разместить выпуск облигаций серии ЗО-2027 для замены еврооблигаций с погашением в 2027 году (ISIN XS2116222451).

Как стало известно ранее, совет директоров АО "Государственная транспортная лизинговая компания" одобрил размещение 6 выпусков замещающих облигаций. Завершить замещение всех шести выпусков планируется до конца 2023 года. Вчера стало известно, что "ГТЛК" планирует 2 ноября 2023 года выплатить пропущенные купонные платежи по еврооблигациям зарубежных дочерних обществ за период с апреля 2022 года по май 2023 года. Выплаты по всем выпускам еврооблигаций за обозначенный период планируется перечислить в Национальный расчетный депозитарий единовременно.

Сектор рублевых облигаций. Вчера Минфин разместил два выпуска с постоянными купонами на общую сумму 90,1 млрд рублей при более чем солидном спросе в 176,4 млрд рублей. Размещение прошло по доходности 12,5%, что в целом соответствует уровню вторичного рынка. Появление хорошего спроса на "фикс", возможно, является следствием ожиданий рынка, что пик по ставке уже не за горами.