Сектор инвалютных облигаций. "РУСАЛ" планирует 3 ноября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-05, техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 10 ноября 2023 года. Планируемый объем размещения - не менее 500 млн. юаней. Срок обращения бумаг - 2,5 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Купонный период - 182 дня. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 6,80% годовых. В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".

"СУЭК" и "ЕвроХим" запустили процедуру обмена еврооблигаций, права на которые учитываются российскими депозитариями с местом хранения в НРД. Речь идет об еврооблигациях "СУЭКа" с погашением в 2026 году (ISIN XS2384174228) и "Еврохима" с погашением в 2024 году (ISIN XS1961080501). Поскольку до конца установленного указом президента срока остается ровно два месяца, можно ожидать, что новости по замещающим бумагам теперь будут случаться очень часто.

Сектор рублевых облигаций. Флоатеры продолжают идти на ура. Вчера в ходе сбора заявок объем размещения облигаций ПАО "Газпром нефть" серии 003P-07R был увеличен с не менее 20 до 34 млрд. рублей (что вполне, отметим, сопоставило с объёмами размещения ОФЗ). Финальный ориентир спреда к RUONIA установлен на уровне не более 130 б.п. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 7 ноября 2023 года. Срок обращения - 4 года, оферта не предусмотрена.