Сектор инвалютных облигаций. В конце ноября VEON предложил держателям двух выпусков долларовых еврооблигаций перенести срок их погашения на 8 месяцев, чтобы получить возможность провести корпоративную реструктуризацию. Предложения предполагали, что еврооблигации с погашением в феврале 2023 г. будут гаситься в октябре, а еврооблигации с погашением в апреле 2023 г. - в декабре 2023 г. Если все условия будут выполнены, держатели евробондов-2023 смогут предъявить бумаги к выкупу. Цена выкупа составит 102% номинала, инвесторы получат накопленные и невыплаченные проценты по евробондам. На прошлой неделе VEON сообщил, что держатели евробондов согласовали предложенные изменения и теперь схему должен одобрить суд. Вчера стало известно, что суд Лондона одобрил схему изменения выплат по двум выпускам еврооблигаций.

Сектор рублевых облигаций. Рынок ОФЗ продолжает находиться в жестком боковике, с середины октября индекс чистых цен гособлигаций стабилизировался в узком диапазоне 130-131 б. п. Отметим снижение доходностей коротких ОФЗ вслед за падением ставок на денежном рынке (RUONIA с 11 января держится ниже 7%). Доходности самых дальних бумаг стабилизировались у отметки 10,3%.

Индекс RUCBICP по итогам дня снизился на 0,03% и закрылся на уровне 91,96 пункта при объёме торгов ₽3,6 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных рублевых облигаций проходили в бумагах ГазпромКP2 (доходность – 8,2%, дюрация – 1,4 года), ВЭБ1P-34 (доходность – 9,3%, дюрация – 1,7 года), ГПБ БО-10 (доходность – 8,4%, дюрация – 1,6 года), Европлн1Р2 (доходность – 10,7%, дюрация – 0,7 года) и Сегежа2P3R (доходность – 9,9%, дюрация – 1 год).

О планах выхода на рынок с выпуском объемом ₽300 млн с погашением через 3 года объявила лизинговая компания "АРЕНЗА-ПРО" (ruBB-). Сбор заявок запланирован на 7 февраля, ориентир ставки купона – 14,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация.