Сектор инвалютных облигаций.

"СИБУР Холдинг" планирует 5 марта 2025 года провести сбор заявок на дополнительный выпуск №1 облигаций серии 001P-03. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 10 марта 2025 года. Планируемый объем размещения не менее $50 млн. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска $100. Расчеты по облигациям проводятся в рублях по официальному курсу Банка России.

Отметим, что недавно эмитент разместил выпуск объемом $350 млн сроком на 3,5 года. Выпуск очень ликвиден, чему способствует сравнительно невысокий номинал ($100) и весьма интересный купон (9,6% годовых).

Сектор рублевых облигаций.

Индекс RUCBCPNS вырос за день на 19 базисных пунктов с 91,45 до 91,62. У индекса наблюдается слабая положительная динамика.

ДельтаЛизинг завершил сбор заявок на облигации серии 001Р-02. Объем размещения – не менее 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Финальный ориентир ставки купона – 24% годовых, доходности – 26,82% годовых.

Кокс завершил сбор заявок на облигации серий 001Р-02 и 001Р-03. Совокупный объем размещения – 1 млрд рублей. Оферта по обоим выпускам – 1,5 года. Финальный ориентир ставки купона для серии 001Р-02 – 25,5% годовых, доходности – не выше 28,71% годовых. Финальный ориентир спреда к КС серии 001Р-03 – 575 б.п.

Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг ПАО "Казаньоргсинтез" на уровне ruAАА и изменил прогноз со "стабильного" на "развивающийся".

Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг ООО "ЗапСибНефтехим" на уровне ruAАА и изменил прогноз со "стабильного" на "развивающийся".

Ознакомьтесь с актуальными первичными размещениями облигаций, инвестируйте в перспективные компании и получайте максимум от вложений.