Сектор инвалютных облигаций.

ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" разместило биржевые облигации серии 001P-04 на $200 млн. Эмитент реализовал по открытой подписке 2 млн облигаций номинальной стоимостью $100 каждая. Срок обращения облигаций 2 года. Купонный период 30 дней. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 10,60% годовых. Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

В юаневом сегменте "первичка" тоже весьма активна. "Акрон" планирует 11 марта с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации серии БО-001Р-07. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 14 марта 2025 года. Планируемый объем размещения не менее 1 млрд юаней. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Купонный период - 30 дней. Срок обращения бумаг 2 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 30% в даты окончания 17-го и 20-го купонов, 40% в дату окончания 24-го купона. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 11% годовых. Расчеты при выплате купонов, амортизации и погашении выпуска в рублях по официальному курсу Банка России.

Сектор рублевых облигаций.

Индекс RUCBCPNS вырос за день на 21 базисный пункт с 91,62 до 91,81. У индекса наблюдается слабая положительная динамика.

ЭР-Телеком Холдинг завершил сбор заявок на облигации серии ПБО-02-09. Объем размещения – 3 млрд рублей. Оферта – 1,5 года. Финальный ориентир ставки купона – 24% годовых, доходности – 26,83% годовых.

МСБ-Лизинг планирует провести сбор заявок на облигации серий 003Р-04 и 003Р-05; Общий объем размещения 400 млн рублей. Срок обращения каждого выпуска – 5 лет, с офертой по серии 003Р-04 через 1,5 года. Ориентир ставки купона серии 003Р-04 – не выше 27,5% годовых, доходности – не выше 31,25% годовых; серии 003Р-05 – КС + спред не выше 650 б.п. Сбор заявок: середина марта.

ВсеИнструменты.ру планирует провести сбор заявок на облигации серий 001Р-05 и 001Р-06 с общим объемом размещения 5 млрд рублей. Срок обращения каждого выпуска – 1,5 года.  Ориентир ставки купона серии 001Р-05 – КС + спред не выше 450 б.п, серии 001Р-06 – не выше 24,5% годовых, доходности – не выше 27,45% годовых.

Интерлизинг планирует провести сбор заявок на облигации серии 001Р-11. Объем размещения – 3,5 млрд рублей. Срок обращения – 4 года. Ориентир ставки купона – не выше 25% годовых, доходности – не выше 28,07% годовых.

Аэрофьюэлз планирует провести сбор заявок на облигации серии 002Р-04. Планируемый объем размещения – не менее 1 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Ориентир ставки купона – не выше 25,5% годовых, доходности – не выше 28,05% годовых.

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Краснодарского края на уровне АА-(RU), изменив прогноз с "позитивного" на "стабильный".

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО "МВМ" на уровне А(RU), изменив прогноз с "позитивного" на "стабильный".

НКР присвоило АО "ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ" кредитный рейтинг AА-.ru со "стабильным" прогнозом. Ранее компании не был присвоен рейтинг данным агентством.

НКР изменило прогноз по кредитному рейтингу ООО ПКФ "Мегатакт-НН" на "рейтинг на пересмотре с возможностью понижения". Кредитный рейтинг компании продолжает действовать на уровне BB.ru.

Интересуетесь долговым рынком? Вы можете инвестировать в облигации на первичном рынке через брокера "Финам".