Rambler's Top100
 

‘»Ќјћ: —анкционна€ сага далека от завершени€


[20.04.2021]  ‘»Ќјћ 

—ектор российских еврооблигаций: полку высокодоходных бумаг прибыло. јльфа-Ѕанк закрыл книгу за€вок на выпуск субординированных еврооблигаций, отвечающий требовани€м "Ѕазел€-III". —умма выпуска составл€ет $ 350 млн.  олл-опцион предусмотрен через 5,5 лет, погашение через 10,5 лет. —тавка купона на первые 5,5 лет зафиксирована на уровне 5,5% годовых. ќтмечаетс€, что спрос превысил первоначально объ€вленный размер сделки почти в 1,5 раза. ѕосле согласовани€ договора займа с Ѕанком –оссии сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала јльфа-Ѕанка. ќрганизаторами выпуска выступили јльфа-Ѕанк и JP Morgan. –азмещение бумаги, на наш взгл€д, повышает шансы отзыва одного из вечных выпусков по первому же коллу в феврале следующего года. ќтметим, что его обслуживание обходитс€ эмитенту в 8% в год.

—ектор ќ‘«: похмелье. ѕосле насто€щего карнавала в п€тницу (прирост чистого ценового индекса RGBI оказалс€ максимальным с ма€ прошлого года), вчера к инвесторам, видимо, пришло осознание, что объ€вленные в четверг санкции – это, так сказать, перва€ порци€ и за ней вполне могут последовать следующие. ѕриходитс€ признать, что санкционна€ реальность дл€ –оссии в период президентства Ѕайдена будет несколько отличатьс€ от той, котора€ была во времена его предшественника.

 
комментарий
 


 

“ел: +7 (495) 796-93-88


јрхив комментариев

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов:

  • нет св€занных эмитентов