Сектор инвалютных облигаций

Высокие ставки отпугивают не всех эмитентов — вчера стало известно, что МКПАО "ОК РУСАЛ" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-001Р-16 в размере 10,00% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на сегодня. Номинальная стоимость одной бумаги 1000 юаней. Срок обращения 3 года, выставлена оферта через год. Купонный период 91 день. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

Сектор рублевых облигаций

Индекс RUCBCPNS за день вырос на 4 б.п. с 101,37 до 101,41.

ОДК завершила сбор заявок на облигации серий 001P-01 и 001P-02. Объем размещения по выпускам составит не менее 3 млрд рублей. Срок обращения серии 001P-01 – 3 года, серии 001P-02 – 2 года. Финальный ориентир ставки купона по серии 001P-01 установлен на уровне 17,00% годовых. Финальный ориентир спреда к КС по серии 001P-02 – 375 б.п.

СФО Альфа Фабрика ПК-3 планирует 6 апреля открыть книгу заявок на облигации класса А с залоговым обеспечением денежными требованиями. Планируемый объем размещения – 20 млрд рублей. Расчетная дюрация – 0,71 года. Ориентир ставки купона – не более 16,30% годовых, прогнозируемой доходности – не более 17,51% годовых.

Эксперт РА понизил кредитный рейтинг ТМК с ruA+ до ruA-, изменив прогноз с "негативного" на "развивающийся".

Приглашаем вас воспользоваться уникальной возможностью участия в первичных размещениях облигаций (IBO). Это отличный шанс инвестировать в перспективные компании и получить потенциально более высокий доход, чем с обычными облигациями.