Сектор инвалютных облигаций.

"РУСАЛ" планирует 9 апреля провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-07 в юанях. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 12 апреля 2024 года. Планируемый объем размещения будет установлен позднее. Срок обращения бумаг 2-2,5 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Купонный период - 91 день. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 8,00% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 8,24% годовых.

Сектор рублевых облигаций.

Индекс RUCBCPNS вырос за день на 7 базисных пунктов с 94,65 до 94,72. Небольшой рост наблюдается при общей негативной динамике.

Росагролизинг завершил сбор заявок на облигации серии 001P-05. Объем размещения увеличен до 7 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Финальный ориентир спреда к RUONIA установлен на уровне 180 б.п.

Сэтл Групп завершил сбор заявок на облигации серии 002Р-03. Объем размещения увеличен до 12 млрд рублей. Оферта – 2 года. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 15,50% годовых, доходность к оферте – 16,65% годовых.