Сектор инвалютных облигаций

Вчера мы выпустили обзор по квазидолларовому выпуску "Норникеля", по которому сейчас проходит пут-оферта. На наш взгляд, новая ставка еще не в рынке, и мы рекомендуем держателям остаться в бумаге.

Сектор рублевых облигаций

Индекс RUCBCPNS за день вырос на 1 б.п. с 100,66 до 100,67.

Р-Вижн завершил сбор заявок на облигации серии 001P-03. Объем размещения – 500 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Финальный ориентир ставки купона – 15,25% годовых, доходности – 16,36% годовых.

ЭнергоТехСервис завершил сбор заявок на облигации серии 001P-09. Планируемый объем размещения – до 1 млрд рублей. Срок обращения – 3,75 года. Финальный ориентир ставки купона – 18,00% годовых, доходности – 19,56% годовых.

ЭкоНива завершила сбор заявок на облигации серий 001P-01 и 001P-02. Объем размещения по серии 001P-01 составит 9 млрд рублей, по серии 001P-02 – 6 млрд рублей. Срок обращения серии 001P-01 – 3 года, серии 001P-02 – 2 года. Финальный ориентир ставки купона по серии 001P-01 установлен на уровне 16,75% годовых, доходности – 18,10% годовых. Ориентир спреда к КС по серии 001P-02 – не выше 350 б.п.

Борец Капитал завершил сбор заявок на облигации серий 001Р-05. Объем размещения составит 2,5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Финальный ориентир ставки купона – 18,50% годовых, доходности – 20,15% годовых. Размещение серии 001Р-06 перенесено на неопределенный срок.

ДОМ.РФ Ипотечный агент планирует 16 марта провести сбор заявок на облигации серии БО-001P-61. Планируемый объем размещения – 10,5 млрд рублей. Ожидаемая дюрация – 3,23 года. Ориентир спреда к КС – не выше 120 б.п.

Альфа-Банк планирует 16 марта открыть книгу заявок на субординированные облигации серии T2-CR-06. Планируемый объем размещения – до 10 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет. Ориентир спреда к КС – 340-350 б.п.

СФО Синара Секьюр планирует 23 марта провести сбор заявок на облигации класса А. Планируемый объем размещения – 7,2 млрд рублей. Расчетная дюрация – 2 года. Ориентир ставки купона – 16,50% годовых, доходности – 17,81% годовых.

Балтийский лизинг планирует 24 марта провести сбор заявок на облигации серии БО-П22. Планируемый объем размещения – от 500 млн рублей. Срок обращения – 2,5 года. Ориентир ставки купона – не выше 20,75% годовых, доходности – не выше 22,84% годовых.

АКРА понизило кредитный рейтинг АгроДом с B(RU) до C(RU), изменив прогноз с "позитивного" на "развивающийся".

ИИ-ассистент позволяет подбирать облигации по готовым запросам, находить похожие выпуски, а также сравнивать отдельные облигации между собой