Сектор инвалютных облигаций.

"Роснефть" разместила биржевые облигации серии 004Р-02 на 15 млрд юаней. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена годовая оферта. Купонный период - 182 дня. С учетом того, что "Роснефть" ‒ один из самых высококачественных заемщиков на нашем рынке, обратим внимание на стоимость размещения: ставка купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 7,75% годовых.

Сектор рублевых облигаций.

Открывшись в минусе, ОФЗ в течение торговой сессии предприняли попытку отскока. По-видимому, он оказался бы в итоге более выраженным, если бы не желание Минфина снова предложить сегодня на аукционах фиксированный купон (наряду с флоатером). Что ж, Минфин показывает, что его не смущает характер текущей рыночной конъюнктуры, с ценами, переписывающими минимумы за последние 2,5 года.

Индекс RUCBCPNS упал за день на 32 базисных пункта с 89,95 до 89,66. Негативная динамика индекса продолжается.

Нижнекамскнефтехим планирует 13 сентября провести сбор заявок на облигации серии 001P-03. Планируемый объем размещения – 7,5 млрд рублей. Оферта – 3,5 года. Ориентир спреда к значению КС – не выше 140 б.п.

Интересуетесь долговым рынком? Вы можете инвестировать в облигации на первичном рынке через брокера "Финам".