Сектор инвалютных облигаций. Сектор замещающих облигаций пополнился очередным выпуском: "Борец Капитал" разместил локальные облигации на $221,05 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2026 году. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила сравнительно высокие 63,16%. При размещении облигации можно было оплатить евробондами с погашением в 2026 году, а также передачей (уступкой) всех имущественных и других прав по таким евробондам. Срок погашения обмениваемых еврооблигаций - 17 сентября 2026 года, ставка купона - 6%.

ВЭБ, напротив, не планирует размещать локальные облигации для замещения находящихся в обращении выпусков евробондов, сообщил вчера заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский. "У нас в обращении осталось всего три выпуска евробондов, два из которых погашаются в следующем году и один в 2025 году. Мы выбрали для себя опцию, которую предоставило нам российское законодательство, это выплаты на счет "С" тем держателям, которые либо являются нерезидентами из "недружественных" стран, либо хранят бумаги в иностранной юрисдикции", - заявил топ-менеджер госкорпорации.

Сектор рублевых облигаций. Московская биржа прогнозирует, что объем российского рынка облигаций в 2023 году превысит 40 триллионов рублей, причем расти будет как рынок ОФЗ, так и рынок корпоративных облигаций. По прогнозам торговой площадки, объем гособлигаций в обращении может вырасти на 7%, до 20,7 триллиона рублей, корпоративных - на 6%, до 20,6 триллиона рублей.

Индекс RUCBICP по итогам дня подрос на 0,03% закрывшись на уровне 91,65 пункта при объёме торгов ₽2,5 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах ВЭБ2P-33 (доходность – 10%, дюрация – 3,7 года), Магнит4P01 (доходность – 9,3%, дюрация – 2,7 года), КАМАЗ БП10 (доходность – 9,7%, дюрация – 1,5 года), Сбер Sb32R (доходность – 8%, дюрация – 0,6 года) и Лента Б1P4 (доходность – 8,8%, дюрация – 0,5 года).

Вчера появились дополнительная информация о планируемом пятилетнем выпуске компании "Синара-Транспортные Машины" (A(RU)/ruA) объемом ₽5 млрд. Сбор заявок состоится 13 декабря, ориентир ставки купона – значение G-Curve на сроке 3 года + премия не выше 400 б.п. Также 13 декабря заявки будет собирать "МОЭК" (ruAA+). Объем размещения – ₽5 млрд, оферта через 3 года, ориентир по доходности – не выше G-Curve на сроке 3 года + 140 б.п. О планах выхода на первичный рынок с пятилетним выпуском на ₽5 млрд объявила "ТГК-1" (AA+(RU)). Букбилдинг состоится 15 декабря, ориентир ставки будет определен позднее.