Сектор инвалютных облигаций

ООО "Русбонд-Удобрения" разместило биржевые облигации серии 001Р-01 на 700 млн юаней. Номинал 1000 юаней. Купонный период 30 дней. Срок обращения бумаг 5 лет, предусмотрена оферта через 1,5 года. Ставка купона на срок до оферты установлена в размере 8,95% годовых. Поручители: АО "Невинномысский Азот", АО "НАК "Азот". Оферент – ООО "АгроНэкст".

Вчера мы выпустили обзор по кандидату в юаневом сегменте на годичном отрезке инвестирования. Мы рассматриваем юаневый облигационный выпуск от крупнейшего российского золотодобытчика как интересный выбор для получения доходной экспозиции на китайскую валюту.

Сектор рублевых облигаций

Индекс RUCBCPNS за день вырос на 1 б.п. с 100,95 до 100,96.

Балтийский лизинг завершил сбор заявок на облигации серии БО-П26. Объем размещения составит 1,2 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Финальный ориентир ставки купона – 18,25% годовых, доходности – 19,86% годовых.

Новосибирскавтодор завершил сбор заявок на облигации серии 001Р-01. Объем размещения составит 3 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Финальный ориентир ставки купона – 21,50% годовых, доходности – 23,75% годовых.

ПИР завершил сбор заявок на облигации серии БО-07-001Р. Объем размещения составит 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Финальный ориентир ставки купона – 28,00% годовых.

ДОМ.РФ Ипотечный агент планирует 25 августа провести сбор заявок на ипотечные облигации серии БО-001Р-69. Планируемый объем размещения – 10,2 млрд рублей. Дата погашения – 28 августа 2057 года, расчетная дюрация – ~1,66 года. Ориентир ставки купона – 15,75–16,00% годовых, доходности – 16,94–17,23% годовых.

СФО Альфа Фабрика ПК-3 планирует 17–25 августа провести сбор заявок на облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса А. Планируемый объем размещения – 20 млрд рублей. Предельная дата погашения – 1 ноября 2033 года, ожидаемая дата погашения – 1 апреля 2029 года. Ориентир ставки купона – не выше 16,50% годовых, доходности – не выше 17,79% годовых.

ФСК Активы планирует 21 августа провести сбор заявок на облигации серии 001P-01. Планируемый объем размещения – 500 млн рублей. Срок обращения – 2 года. Ориентир ставки купона – не выше 17,00% годовых, доходности – не выше 18,39% годовых.

Технология планирует 14 августа начать размещение облигаций серии БО-04. Планируемый объем размещения – 250 млн рублей. Срок обращения – 3 года, предусмотрен call-опцион через 1,5 года. Ставка купона – 22,75% годовых, доходность – 25,28% годовых.

Эксперт РА повысил кредитный рейтинг Мираторга с ruA до ruA+, прогноз "стабильный".

Отслеживайте доходность самых ликвидных облигаций с помощью карты доходности