Сектор инвалютных облигаций.

"Акрон" планирует 21 мая с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации серии БО-001Р-04. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 24 мая 2024 года. Планируемый объем размещения - не более 1,5 млрд юаней. Срок обращения бумаг - 2 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Купонный период - 91 день. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 50% в даты выплаты 6-го и 8-го купонов. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 8,00% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 8,24% годовых.

Для "Акрона" это будет дебютным юаневым размещением. Также обратим внимание на довольно высокий уровень доходности по бумаге.

Совет директоров ПАО "Полюс" одобрил размещение замещающих облигаций объемом $700 млн с погашением в 2028 году. Оплата облигаций при их размещении осуществляется еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями; денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выпуск еврооблигаций объемом $700 млн со сроком погашения 14 октября 2028 года (ISIN XS2396900685) компания разместила в 2021 году по ставке 3,25% годовых.

Сектор рублевых облигаций.

Индекс RUCBCPNS вырос за день на 4 базисных пункта с 94,57 до 94,61. Динамика индекса близка к нейтральной.

Россельхозбанк планирует 25 апреля провести сбор заявок на облигации дополнительного выпуска №2 серии БO-03-002P. Планируемый объем размещения – не менее 10 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Ставка купонов определяется по формуле RUONIA + 130 б.п.

АКРА присвоило АО "АПАТИТ" кредитный рейтинг AAA(RU), прогноз "стабильный". Ранее у компании не было рейтинга от данного агентства.

Соберите портфель облигаций без брокерской комиссии! По акции "Финам Бонус 2024" можно инвестировать в облигации без комиссии и получить бонус до 12 000 рублей. Специальные условия действуют в течение месяца только для новых клиентов "Финама" при покупке облигаций российских эмитентов на Московской бирже.