Rambler's Top100
 

ФИНАМ: Первые "замещающие" суборды


[05.08.2022]  ФИНАМ 

Сектор инвалютных облигаций. Совкомбанк планирует выпустить "замещающие" субординированные бонды. Банк хочет реализовать 3 тыс. облигаций серии Т2-01 номинальной стоимостью $200 тыс. каждая. Срок обращения бумаг – 8,5 лет, ставка полугодового купона на весь срок обращения установлена в размере 6,5% годовых. Все расчеты, связанные с размещением, обращением, выплатой купонного дохода и сумм погашения по облигациям, будут производиться в российских рублях. "В рамках размещения данного выпуска инвесторам может быть предложена возможность реализации действующих еврооблигаций банка разных типов в тех случаях, когда это технически возможно. Это касается еврооблигаций, выпущенных ирландской компанией специального назначения Sovcom Capital D.A.C. с целью финансирования субординированных займов Банка. Sovcom Capital D.A.C. является эмитентом 3-х выпусков субординированных еврооблигаций: ISIN XS2010043656, ISIN XS2113968148, ISIN XS2393688598" – отмечается в пресс-релизе банка. Таким образом это будет первый случай обмена еврооблигаций российских эмитентов на аналогичные локальные субординированные облигации в российском правовом поле

Сектор рублевых облигаций. В четверг индекс государственных облигаций вырос на незначительные 0,01% до 136,05 пунктов, слабо реагируя на опубликованную днем ранее статистику по потребительским ценам. Напомним, что за период с 23 июля по 1 августа была зафиксирована дефляция в 0,14%, снижение цен продолжается уже 4 недели подряд. Индекс RUCBICP по итогам дня продемонстрировал снижение на 0,08% закрывшись на уровне 91,99 пункта. Большие обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах РУСАБрБ1P1 (доходность – 10,1%, дюрация – 0,2 года), СеверстБ06 (доходность – 8%, дюрация – 1,5 года), СУЭК-Ф1P5R (доходность – 8,9%, дюрация – 2,3 года), РЖД-32 обл (доходность – 8,6%, дюрация – 0,9 года) и Газпнф3P2R (доходность – 9,2%, дюрация – 5,6 года).

Вчера ДОМ.РФ (AAA(RU)/ruAAAсобирал заявки на 2-х летние облигации серии 001Р-11R. По итогам букбилдинга объем размещения был увеличен с ₽15 до ₽20 млрд, а финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 8,5% годовых. Сегежа Групп (ruA+) анонсировала выпуск серии 002Р-05R объёмом не менее 4 млрд с офертой через 3,5 года. Сбор заявок запланирован на 16 августа, ориентир по доходности к оферте – G-curve на сроке 3,5 года + 300-320 б.п.

 
комментарий
 


 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив комментариев

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов:

  • нет связанных эмитентов