Сектор рублевых облигаций

Вчера мы выпустили записку с анализом уровня текущей доходности долгосрочных облигаций. Мы полагаем, что высокая текущая доходность долгосрочных ОФЗ выступает фактором поддержки, так как инвесторы получат конкурентоспособный доход на горизонте года даже при условии отсутствия прогресса в нормализации ДКП, что сейчас видится не основным сценарием.

Индекс RUCBCPNS за день вырос на 20 базисных пунктов с 99,16 до 99,36.

ХК Новотранс завершила сбор заявок на облигации серий 002P-01 и 002P-02. Объем размещения серии 002P-01 – 8,5 млрд рублей, срок обращения – 3 года, финальный ориентир ставки купона – 16,00% годовых. Объем размещения серии 002P-02 – 8,5 млрд рублей, срок обращения – 3 года, финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ – 2,25% годовых.

ГК Самолет завершила сбор заявок на облигации с возможностью обмена в акции серии БО-П21. Объем размещения – до 3 млрд рублей. Срок обращения – около 3,1 года. Финальный ориентир ставки купона – 13% годовых.

Магнит планирует 31 октября провести сбор заявок на облигации серии БО-005Р-04. Планируемый объем размещения – от 10 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России – не выше 160 б.п.

Яндекс планирует 13 ноября провести сбор заявок на облигации серии 001Р-03. Планируемый объем размещения – не менее 20 млрд рублей. Срок обращения – от 2 до 3 лет (будет определен позднее). Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России будет определен позднее.

СтройДорСервис планирует 10 ноября провести сбор заявок на облигации серии БО-01. Планируемый объем размещения – 300 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Ориентир ставки купона – не выше 22,50% годовых, доходности – не выше 24,98% годовых.

АКРА понизило кредитный рейтинг компании Кокс с A-(RU) до BBB+(RU), прогноз "негативный". Ранее у компании действовал рейтинг на уровне A-(RU) с "негативным" прогнозом.

АКРА присвоило ООО "Лучи Страхование" кредитный рейтинг A-(RU), прогноз "стабильный". Ранее компании не был присвоен рейтинг данным агентством.

Интересуетесь долговым рынком? Вы можете инвестировать в облигации на первичном рынке через брокера "Финам".