Сектор инвалютных облигаций

"Норильский никель" разместил биржевые облигации серии БО-001Р-17-CNY на 3 млрд юаней номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. Срок обращения бумаг 4 года. Купонный период - 30 дней. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,60% годовых.

Нам нравится кредитное качество "Норникеля", и мы полагаем, что бумаги эмитента хорошо подходят как раз для инвестирования вдолгую.

Сектор рублевых облигаций

Индекс RUCBCPNS за день вырос на 2 б.п. с 102,17 до 102,19.

Яндекс завершил сбор заявок на облигации серий 001Р-04 и 001Р-05. Объем размещения по серии 001Р-04 составит 40 млрд рублей, по серии 001Р-05 – 20 млрд рублей. Срок обращения серии 001Р-04 – 3 года, серии 001Р-05 – 2 года. Финальный ориентир спреда к КС по серии 001Р-04 – 125 б.п. Финальный ориентир ставки купона по серии 001Р-05 установлен на уровне 13,40% годовых.

ИЭК Холдинг завершил сбор заявок на облигации серии 001Р-05. Объем размещения увеличен до 2,5 млрд рублей. Срок обращения – 2,5 года. Финальный ориентир ставки купона – 15,75% годовых, доходности – 16,94% годовых.

Новосибирская область завершила сбор заявок на доразмещение облигаций выпуска 34028. Объем доразмещения – до 6,5 млрд рублей. Срок обращения – 2,5 года. Финальный ориентир цены доразмещения – 100,60% от номинала без НКД.

ЭкоНива планирует в конце июня провести сбор заявок на облигации серии 001P-03. Планируемый объем размещения – 3 млрд рублей. Срок обращения – 2,3 года. Ориентир ставки купона – не выше 16,50% годовых, доходности – не выше 17,81% годовых.

ВИС ФИНАНС планирует 23 июня провести сбор заявок на облигации серии БО-П13. Планируемый объем размещения – 2,5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ориентир ставки купона – не выше 16,50% годовых, доходности – не выше 17,81% годовых.

Смартфакт планирует 17 июня начать размещение облигаций серии БО-04-001P. Объем размещения – 150 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-го купона – 19,50% годовых. Ставка 2–36-го купонов определяется как КС + 500 б.п.

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ДельтаЛизинг на уровне AA-(RU), изменив прогноз со "стабильного" на "развивающийся".

Участие в первичных размещениях облигаций — отличный способ инвестировать в перспективные компании и добиться более высокой прибыли по сравнению с покупкой обычных облигациями.