Сектор инвалютных облигаций

"Полюс" разместил два выпуска биржевых облигаций на 3,3 млрд юаней облигаций серий ПБО-08 и ПБО-10. Срок обращения бумаг 7 лет. По облигациям серии ПБО-08 выставлена оферта через 4 года, серии ПБО-10 - через 3,5 года. Купонный период - 30 дней. Ставка купона на срок до оферты по облигациям указанных серий установлена по итогам сбора заявок в размере 7,65% годовых.

Сектор рублевых облигаций

Индекс RUCBCPNS за день вырос на 13 б.п. с 102,03 до 102,17.

ДОМ.РФ завершил сбор заявок на облигации серии 002Р-09. Объем размещения – 20 млрд рублей. Срок обращения – 2 года, оферта через 182 дня. Финальный ориентир спреда к КС – 80 б.п.

ОДК завершила сбор заявок на облигации серий 001P-03 и 001P-04. Объем размещения по серии 001P-03 составит 11 млрд рублей, по серии 001P-04 – 1 млрд рублей. Срок обращения серии 001P-03 – 3 года, серии 001P-04 – 2 года. Финальный ориентир ставки купона по серии 001P-03 установлен на уровне 16,50% годовых, доходности – 17,81% годовых. Финальный ориентир спреда к КС по серии 001P-04 – 350 б.п.

Алиум завершил сбор заявок на облигации серии 001Р-01. Объем размещения – 4 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Финальный ориентир ставки купона – 17,50% годовых, доходности – 18,97% годовых.

Газпромбанк планирует 17 июня начать размещение допвыпуска дисконтных облигаций серии 006Р-05Р. Объем размещения – 5 млрд рублей. Погашение – в 2031 году. Цена размещения – 56,00% от номинала.

Т Плюс установила дату сбора заявок на облигации серии 002Р-02 на 22 июня. Планируемый объем размещения – 20 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ориентир спреда к КС – 150 б.п.

ХК Новотранс планирует 16 июня провести сбор заявок на допвыпуск облигаций серии 002Р-02. Основной выпуск объемом 8,5 млрд рублей был размещен в 2025 году. Срок обращения – 3 года. Спред к КС – 225 б.п.

Облачные технологии планируют 30 июня провести сбор заявок на облигации серии 001P-01. Планируемый объем размещения – до 10 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Ориентир доходности – не выше КБД Московской Биржи на сроке 2 года плюс 225 б.п.

ЛК Адванстрак планирует в третьей декаде июня начать размещение облигаций серии 002Р-01. Планируемый объем размещения – 1,5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет, call-опцион через 2,5 года. Ориентир ставки купона – 24,00% годовых, доходности – 26,83% годовых.

Эксперт РА повысил кредитный рейтинг ПРОМОМЕД ДМ с ruA- до ruA, прогноз "стабильный".

АКРА присвоило кредитный рейтинг Хабаровского края на уровне A+(RU), прогноз "стабильный". Ранее региону не был присвоен рейтинг данным агентством.

НКР присвоило кредитный рейтинг Кредит Европа Банка на уровне A-.ru, прогноз "стабильный". Ранее банку не был присвоен рейтинг данным агентством.

НРА присвоило кредитный рейтинг Велкор на уровне B+|ru|, прогноз "стабильный". Ранее компании не был присвоен рейтинг данным агентством.

Приглашаем вас воспользоваться уникальной возможностью участия в первичных размещениях облигаций (IBO). Это отличный шанс инвестировать в перспективные компании и получить потенциально более высокий доход, чем с обычными облигациями.